Beratung des LEO II Fonds bei der Finanzierung des Erwerbs der Vitesco Technologies Emitec GmbH*

Unterstützung des Investmentfonds Lenbach Equity Opportunities II GmbH & Co. KG („LEO II Fonds“), der exklusiv von der DUBAG Group beraten wird, bei der Finanzierung des Erwerbs der Vitesco Technologies Emitec GmbH, dem Katalysatoren- und Partikelfiltergeschäft von Vitesco Technologies. Das Unternehmen wird verkauft von der börsennotierten Vitesco Technologies Group AG, einem Spin-off der Continental AG.

Emitec ist ein Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von metallischen Substraten für Katalysatoren und metallischen Dieselpartikelfiltern für Fahrzeuge. Im Zuge der Transaktion werden das derzeitige Managementteam, alle Mitarbeiter und alle Unternehmensstandorte übernommen. Ziel der Transaktion ist es, Emitec als unabhängiges Unternehmen weltweit besser als Schlüsselpartner für eine saubere, elektrifizierte Verbrennung zu positionieren und auch die Aktivitäten im Non-Automotive-Bereich zu stärken.

Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Die in München ansässige DUBAG Group ist auf die Beratung und das Management von Private-Equity-Fonds spezialisiert mit Fokus auf dem Erwerb von Unternehmen in Sondersituationen und komplexen Carve-outs. Mit dem Einsatz finanzieller und fachlicher Ressourcen schaffen sie neue, eigenständige Unternehmen und achten dabei auf stetige Weiterentwicklung und nachhaltiges Wachstum. Diese Expertise der DUBAG und des LEO II Fund zeigt sich einmal mehr in dieser Transaktion.

Das Team unter der Federführung der Partner Dr. Bernd Egbers und Isabell Hitzer bestand aus Senior Associate Philipp Hogrefe sowie Associate Benedikt Ruck und Transaction Analyst Zacharias Woltering-Schlenker.

Weitere beteiligte Kanzlei (u.a.):

Berater der DUBAG (Gesellschaftsrecht)

• Norton Rose Fulbright (Gesellschaftsrecht/München): Bernd Dreier (Partner),
  Wenzel Richter (Counsel)

* Diesen Deal haben wir mit einer vorhergehenden Einheit begleitet.