12.12.2024Astera Legal hat SEVEST bei der Refinanzierung der Akquisition der Sauter Gruppe, einem Zulieferer für die Medizintechnik-, Elektronik-, Haushaltsgeräte- und Konsumgüterindustrie, beraten. Die Sauter-Gruppe ist bekannt für ihre führende Position in einem Nischenmarkt, ihr starkes Wachstum und ihr Engagement für eine hervorragende Kundenbetreuung. Sie ist spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und Lieferung von technischen Federn und Biegeteilen aus Runddrähten und Bandmaterialien, sowie auf die Bereitstellung von Montageteilen und selbst entwickelten Maschinen zur Weiterverarbeitung und Handhabung der hergestellten Produkte. SEVEST ist eine auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum spezialisierte Beteiligungsgesellschaft mit dem Branchenschwerpunkt Advanced Industrials. Durch unseren Hintergrund einer Unternehmerfamilie, langjährigen Track-Record als Mittelstandsinvestor, sowie aktiven operativen Wertsteigerungsansatz unterstützen wir unsere Portfoliounternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspotenziale. Hintergrund: SEVEST ist einer von mehreren neuen Mandanten von Astera Legal. Die Arbeit für eine weitere Investmentfirma im deutschsprachigen Markt unterstreicht Asteras Positionierung als zuverlässiger Partner für Investmentfirmen in Europa und seine Fähigkeit, diese Art von Transaktionen effektiv zu unterstützen. Berater SEVEST Astera Legal Isabell Hitzer (Partnerin) Benedikt Ruck (Associate) Zacharias Woltering-Schlenker (Senior-Transaction Analyst) Über Astera Legal Astera Legal ist eine High-End-Boutique-Kanzlei, die sich auf die Beratung bei allen Arten von nationalen und internationalen komplexen Finanzierungsstrukturen spezialisiert hat. Das erfahrene Team ist eine der führenden Einheiten für Akquisitionsfinanzierungen in Deutschland mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz. Zu den Mandanten zählen Private-Equity-Gesellschaften, Debt Funds und Finanzinstitute sowie national und international tätige Unternehmen. Mit seinem internationalen Netzwerk bietet Astera Legal eine echte Alternative zu Großkanzleien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.astera-legal.com. Kontakt zu Astera Legal Isabell Hitzer +49 (0) 89 25003 78-0 isabell.hitzer@astera-legal.com

4.12.2024Astera Legal hat Paragon Partners bei der Refinanzierung der Primed Gruppe, einem führenden Hersteller von Medizinprodukten und Anbieter von sterilem sterilen chirurgischen Produkten in Deutschland, beraten. Die Finanzierung wird von CAPZA (beraten von Goodwin Procter) und der Oldenburgischen Landesbank (beraten von Gütt Olk Feldhaus) bereitgestellt. Im November 2023 ist Paragon Partners eine Partnerschaft mit der Primed Gruppe eingegangen, um ihr kontinuierliches Wachstum und Expansion zu unterstützen und ihre führende Position auf dem Markt zu stärken. Die Primed Gruppe ist bekannt für ihre hochwertigen Produkte und Dienstleistungen und beliefert Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen in mehr als 60 Ländern. Mit der finanziellen Unterstützung von Paragon Partners will das Unternehmen seinen Wachstumskurs beschleunigen, in sein Produktportfolio investieren und seine Marktpräsenz sowohl in bestehenden als auch in neuen Regionen ausbauen. Die Partnerschaft mit Paragon stellt für die Primed Gruppe einen strategischen Schritt dar, um ihr Angebot zu erweitern und ihre Stärken als führendes Unternehmen im Bereich der Medizintechnik auszubauen. Die Refinanzierung wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Produktionskapazitäten weiter zu optimieren und seine Infrastruktur zu stärken, um die wachsende Nachfrage nach sterilen medizinischen Geräten zu decken. Hintergrund: Paragon Partners ist ein weiterer erstklassiger Kunde von Astera Legal. Paragon mit Sitz in München ist eine der führenden Private-Equity-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die sich auf Partnerschaften mit Unternehmen des gehobenen Mittelstandes spezialisiert hat, um deren Wachstumspläne zu beschleunigen und operative Exzellenz zu erreichen. Das Mandat von Paragon sowie die zahlreichen erfolgreichen Transaktionen im Gesundheitssektor in den letzten 12 Monaten unterstreichen die starke Marktposition und die Expertise von Astera Legal bei der Beratung von Private-Equity-Kunden in komplexen Finanzierungsfragen. Berater Paragon Partners Astera Legal Isabell Hitzer (Partnerin) Benedikt Ruck (Associate) Daniel Kriesmair (Associate) Claudia Kupka (Transaction Analyst) Weitere Berater Goodwin Procter Winfried Carli (Partner) Andreas Breu (Counsel) Jakob Lutzenberger (Associate) Rina Omura (Transaction Lawyer) Gütt Olk Feldhaus Dr. Tillmann Gütt (Partner) Anja Schmidt (Associate) Über Astera Legal Astera Legal ist eine High-End-Boutique-Kanzlei, die sich auf die Beratung bei allen Arten von nationalen und internationalen komplexen Finanzierungsstrukturen spezialisiert hat. Das erfahrene Team ist eine der führenden Einheiten für Akquisitionsfinanzierungen in Deutschland mit einem hervorragenden Track Record. Zu den Mandanten zählen Private-Equity-Gesellschaften, Debt Funds und Finanzinstitute sowie national und international tätige Unternehmen. Mit seinem internationalen Netzwerk bietet Astera Legal eine echte Alternative zu Großkanzleien. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.astera-legal.com Kontakt Astera Legal Isabell Hitzer +49 (0) 89 25003 78-0 isabell.hitzer@astera-legal.com

21.11.2024Astera Legal advised Fremman Capital on the financing of the acquisition of a majority stake in rehaneo, a leading provider of outpatient rehabilitation, prevention and occupational health management in Germany. The financing will be provided by Ares who are advised by Latham & Watkins. The pan-European mid-market investment firm Fremman is acquiring the shares from the leading European investment company Gimv. The founders and managing directors Bruno Crone and Christoph Dühr will remain significant shareholders in the company and continue in their existing roles. Since its foundation in 2020, rehaneo GmbH has acquired 13 companies through a targeted buy-and-build strategy and established itself as number 2 in the field of outpatient rehabilitation with over 1,000 employees. Every year, more than 80,000 patients benefit from a wide range of services, from outpatient rehabilitation and aftercare to prevention and therapy. Together with Fremman, the successful growth strategy is to be continued, and the market position further strengthened in order to establish rehaneo as a leading provider in Europe. The transaction is subject to approval by the German Federal Cartel Office and is expected to be completed in Q1 2025. Background: Fremman Capital is a pan-European mid-market firm with offices in London, Luxembourg, Madrid, Munich and Paris. Fremman is a top-class client for Astera Legal. It fits perfectly into Astera Legal's high-caliber existing client portfolio. Recent mandates from other leading private equity clients in the mid cap sector – as well as the overall number of matters already closed in the last 12 months – demonstrate the firm's excellent positioning and special strength in the PE sector. Advisors Fremman Capital Astera Legal Isabell Hitzer (Partner) Dr Bernd Egbers (Partner) Philipp Hogrefe (Senior Associate) Zacharias Woltering-Schlenker (Senior Transaction Analyst) About Astera Legal Astera Legal is a high-end boutique law firm specializing in advising on all types of national and international complex financing structures. The experienced team is one of the leading units for acquisition financing in Germany with an excellent track record. Clients include private equity firms, debt funds and financial institutions, as well as nationally and internationally operating companies. With its international network, Astera Legal offers a real alternative to major law firms. For more information, please visit www.astera-legal.com. Contact Astera Legal Isabell Hitzer +49 (0) 89 25003 78-0 isabell.hitzer@astera-legal.com

11.10.2024Astera Legal hat Quadriga Capital bei der Finanzierung der salestech group beraten. Die Finanzierung wurde von Eurazeo Global Investor SAS bereitgestellt. Das frische Kapital bietet der salestech group einen flexiblen Rahmen für zukünftige Akquisitionen, Investitionen und Expansionsprojekte, sodass die Gruppe ihre Wachstumsstrategie weiter vorantreiben und ihre Position in der Branche stärken kann. Die in Frankfurt ansässige salestech group entwickelt und implementiert Technologien zur Unterstützung und Automatisierung von Vertriebsprozessen. Das Leistungsspektrum umfasst Lösungen für die Daten-analyse, CRM-Integration und andere Tools, die Vertriebsaktivitäten effizienter gestalten sollen. Zu die-sem Zweck agiert das Unternehmen als Plattform für zukünftiges Wachstum und investiert kontinuierlich in führende Technologie- und Beratungsunternehmen in den Bereichen Mobilität, Finanzen, Energie und Einzelhandel. Quadriga Capital ist ein führender Mid-Market Private Equity Fonds, der in etablierte mittelständische Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, technologiebasierte Dienstleistungen und Smart Industries investiert. Mit den geplanten Akquisitionen will Quadriga Capital der Tech-Welt eine Plattform für langfristige, wertschöpfende Innovationen und nachhaltiges globales Wachstum bieten Hintergrund: Das Team um Bernd Egbers und Isabell Hitzer ist Quadriga nicht unbekannt, da sie bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Zuletzt standen sie in Kontakt, als der Private-Equity-Fonds eine Mehrheitsbeteiligung an dem Laboranalysten GBA Group erwarb. Damals beriet das Team jedoch den Kreditgeber Alcentra. Nun war das Team erstmals für Quadriga unter der neuen Marke tätig. Das Mandat eines weiteren Private-Equity-Mandanten aus dem Mid-Cap-Bereich sowie die Gesamtzahl der in den letzten 12 Monaten abgeschlossenen Mandate zeigen die hervorragende Positionierung und besondere Stärke der Kanzlei im PE-Bereich. Berater Quadriga Capital Astera Legal Dr. Bernd Egbers (Partner, Lead) Philipp Hogrefe (Senior Associate) Daniel Kriesmair (Associate) Claudia Kupka (Transaction Analyst) Berater Eurazeo Global Investor SAS Winfried Carli (Partner, Lead) Folko Moroni (Senior Associate) Rebecca Stöcklein (Associate) Über Astera Astera Legal ist eine High-End-Boutique-Kanzlei, die sich auf die Beratung bei allen Arten von nationalen und internationalen komplexen Finanzierungsstrukturen spezialisiert hat. Das erfahrene Team ist eine der führenden Einheiten für Akquisitionsfinanzierungen in Deutschland mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz. Zu den Mandanten zählen Private-Equity-Gesellschaften, Debt Funds und Finanzinstitute sowie national und international tätige Unternehmen. Mit seinem internationalen Netzwerk bietet Astera Legal eine echte Alternative zu Großkanzleien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.astera-legal.com. Kontakt Astera Legal Dr. Bernd Egbers +49 (0) 89 25003 78-0 bernd.egbers@astera-legal.com

26.9.2024Astera Legal berät die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft Zweigniederlassung Süddeutschland bei der Finanzierung des Erwerbs der Deutsche Medizinrechenzentrum GmbH durch VIA equity. Die Deutsche Medizinrechenzentrum GmbH wurde 2007 gegründet und ist ein innovativer Vorreiter unter den etablierten Softwareunternehmen im Gesundheitswesen. Die Abrechnungssoftware für Heilmittelerbringer wurde bei der DMRZ komplett neugestaltet und stetig weiterentwickelt mit dem Ziel die Abrechnungen von Verordnungen effizienter zu machen. VIA equity ist eine führende nordeuropäische Beteiligungsgesellschaft mit Büros in Kopenhagen und München. VIA equity investiert in Unternehmen aus den Bereichen Software, IT-Services und Techenabled Services mit Sitz in den nordischen Ländern und der DACH Region. Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft Zweigniederlassung Süddeutschland („RLBOÖ“), ein wesentlicher Finanzierer von Small & MidCap LBOs im Dach Raum, wurde erstmalig von Astera Legal rechtlich beraten. Das RLBOÖ-Team um Helmuth Schönauer und Michael Sattler hat die LBO Finanzierung strukturiert. Das Team von Astera Legal bestand aus Partnerin Isabell Hitzer und Associate Benedikt Ruck. Noerr hat die Kreditnehmerseite mit einem Team bestehend aus Michael Schumacher, Pinar Turkac-Christmann und Dr. Marius Fischer betreut. Astera Legal ist eine high-end Boutique-Kanzlei, die bei allen Arten von nationalen und internationalen komplexen Finanzierungsstrukturen berät.

10.9.2024Astera Legal berät ARCHIMED und die ZytoMax GmbH bei der Refinanzierung und Rekapitalisierung der ZYTOMICS Gruppe. ZYTOMICS wurde 2021 gegründet und ist ein Zusammenschluss von europäischen Krebsdiagnostikunternehmen. Alle ursprünglichen Gründer dieser Unternehmen hatten die gleiche Vision: klinische Pathologen in die Lage zu versetzen, eine präzise und zeitnahe Krebsdiagnose zu stellen. Vereint unter dem Dach von ZYTOMICS wird die Vision der Gründer mit Stolz weitergeführt. ZYTOMICS hat eine führende Präsenz in den wichtigsten europäischen Märkten etabliert und baut das Geschäft auch über die europäischen Grenzen hinaus kontinuierlich aus. Das Unternehmen ist an Standorten in Norddeutschland, Österreich, der Schweiz und Südfrankreich vertreten. Das internationale Vertriebsnetz deckt mehr als 90 Länder ab. ARCHIMED ist eine globale Investmentgesellschaft, die sich auf den Gesundheitssektor konzentriert und derzeit Fonds in Höhe von acht Milliarden Euro verwaltet. Sie arbeiten mit Wissenschaftlern, Fachleuten des Gesundheitswesens, Unternehmern und Investoren zusammen, um Unternehmen in diesen Branchen positiv zu beeinflussen. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung dieser Unternehmen bei der internationalen Expansion, dem Ausbau ihrer Kapazitäten, der Erweiterung ihrer Produktpalette und der Erleichterung von Übernahmen. Ares Management ist ein führender globaler Verwalter alternativer Anlagen, der seinen Kunden ergänzende primäre und sekundäre Anlagelösungen in den Anlageklassen Kredit, Immobilien, Private Equity und Infrastruktur anbietet. Das Team von Astera Legal unter der Leitung von Partner Dr. Bernd Egbers umfasste Senior Associate Philipp Hogrefe, Associates Benedikt Ruck und Daniel Kriesmair. Latham & Watkins LLP hat Ares Management unter der Leitung von Alexandra Hagelüken und deren Team bestehend aus Sybille Münch, Anna-Maria Kuckerz und Johanna Wörle rechtlich beraten. Astera Legal ist eine high-end Boutique-Kanzlei, die bei allen Arten von nationalen und internationalen komplexen Finanzierungsstrukturen berät.